Usługi finansowe

Michał Stępień

Zaufany ekspert finansowy.

Bezpłatna konsultacja

Osobista Analiza Finansowa

W pierwszej kolejności poznajemy się by zbudować wspólnie zaufanie i badamy Twoją obecną sytuację finansową

Doradztwo i koncepcja Planu Finansowego

Pod kątem prawnym i ekonomicznym omawiamy wspólnie rozwiązanie wczytując się w zakres i wyłączenia odpowiedzialności oraz korzyści dla nas

Kontrola i Nadzór wykonania / Serwis

Z każdym moim klientem współpracuje długofalowo, bo rynek się zmienia, Dlatego bardzo ważny jest serwis rozwiązań które posiadamy w portfelu

KIM JESTEM

O mnie

Dla każdego z nas jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest komfort i poczucie bezpieczeństwa, dlatego wraz z ekspertami z rynku finansowego pomagam moim klientom poruszać się po rynku finansowym i podejmować mądre decyzje. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, szukając najlepszych i optymalnych rozwiązań. Mamy za sobą mnóstwo stworzonych planów finansowych, dobranych ubezpieczeń na miarę potrzeb klienta oraz dostosowanych inwestycji pod jego oczekiwania i możliwości. Dzisiaj doceniamy także wygodę i prostotę, dlatego jesteśmy wstanie się spotkać zarówno osobiście jak i zdalnie przez komunikator Google Meets czy też Zoom.

Indywidualne podejście

Każda osoba posiada indywidualną sytuację życiową i ekonomiczną, więc cała sztuka polega na tym by dostosować się do oczekiwań, celów i możliwości danego klienta i dać mu to na czym mu zależy

Edukacja Finansowa klienta

W szkole niestety nie uczą nas w jaki sposób analizować Ogólne warunki umowy zanim się je podpisze, stąd naszą misją jest edukacja klienta i nauczenie w jaki sposób powinno się analizować umowę przed podpisaniem by klient wiedział za co płaci i jakie ma z niej korzyści.

Uświadamianie

Naszą misją jest budowanie inteligencji finansowej ludzi, pomoc w zaplanowaniu przyszłości, przewidzeniu niektórych zdarzeń, jak przejście na emeryturę, bądź przypadku kiedy nas zabraknie co się stanie z naszym kredytem hipotecznym? Co w momencie kiedy musielibyśmy się poddać kosztownemu leczeniu w związku z poważnym zachorowaniem, a wtedy nie jesteśmy zdolni do pracy, a musimy spłacać zobowiązania a do tego dochodzą koszty leczenia?